Résumé

je procède systématiquement à un audit de la situation de mes clients afin de connaître parfaitement leur situation et de determiner ensemble les objectifs de vie de ceux-ci.
Ce qui me permet par la suite d\'établir une stratégie patrimoniale à court, moyen et long terme et de mettre en place des solutions qui permettent de réaliser les objectifs définis.
Pour cela, gràce à PM&A et au groupe PRIMONIAL, je bénéficie d\'une offre me permettant de répondre à l?ensemble des préoccupations patrimoniales de ma clientèle : de la constitution d?un capital à sa transmission en passant par l?optimisation d?un patrimoine existant ou la recherche de revenus complémentaires de retraite par exemple.