Ce poste clé a pour objectifs principaux de :
- Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant demanière systématique nos clients, - Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseilsfinanciers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial, - Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissantles objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence. Introduction Notre client accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine depuis plus de 35 ans. Fort de ses200 000 clients, nous avons su conseiller, diversifier et faire fructifier les investissements de nosclients par une relation qui se construit avec une vision long terme.En rejoignant cette équipe, vous participez à la création d'un pôle innovant, alliant expertise etinnovation technique. Votre rôle est moteur de dynamique commerciale de l'entreprise, crucialedans la découverte et la fidélisation de nos clients.Vous reportez directement au Responsable de l'Agence centrale et créez avec lui une nouvelle entitédont le développement est d'un intérêt majeur pour tous. Vous évoluerez dans un cadre dynamiquequi challengera et enrichira vos compétences. Mission Le conseiller patrimonial Expert devra :
- Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clientshaut de gamme, - Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analysede la situation des clients, - Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dansnos outils, - Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et desrègles de l'entreprise, - Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;- Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon lesconsignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, dusuivi de nos clients et du service rendu à nos clients,
Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vousavez un engagement démontré pour servir nos clients, - Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vousavez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacitéd'adaptation sont vos principaux atouts,
- Bac +5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit desaffaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalenceavec expérience- Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formationjuridique, économique, gestion) ;- Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans lesecteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;- Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et desproduits d'épargne et retraite- Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supportsd'investissements et différentes classes d'actifsCertification CIF et AMF seraient un plus.
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