Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.
Le quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Mettre en place des partenariats
- Traiter les leads entrants
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées grâce à nos offres exclusives
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
La formation :
Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé !
Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
Ce métier est fait pour vous si...
- Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients
- Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail
- Vous désirez allier vie pro et perso
Vivez l'expérience Capfinances !
Avec plus de 200 conseillers indépendants qui nous ont rejoint en 2023, Capfinances est toujours la référence dans le monde du courtage.
Pour faire face à son essor, et répondre à la forte demande actuelle, Capfinances vous propose de rejoindre son réseau de conseillers en gestion de patrimoine et mettra toute l'énergie nécessaire pour vous accompagner jusqu'à la réussite.
Pourquoi nous ?
- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Une image de marque reconnue sur le territoire
- Un accompagnement terrain adapté à votre niveau
- Un aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition
- Et surtout... des retombées financières à la hauteur de votre travail
On se rencontre, on en discute ?
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