Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :
· Préparation retraite
· Succession
· Protection de la famille
· Fiscalité
· Enrichissement personnel
· Investissement immobilier
Le quotidien :
· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
· Analyser les besoins des clients
· Dresser un bilan patrimonial
· Préconiser des solutions adaptées
· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
· Développer votre réseau de prescripteurs
· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
La formation :
Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé !
Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
Ce métier est fait pour vous si...
- Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients
- Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail
- Vous désirez allier vie pro et perso
Vivez l'expérience Capfinances !
En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.
Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.
Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier.
À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
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Pourquoi avec nous ?
· Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
· Une formation continue à disposition
· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
· Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
· Un accompagnement terrain très solide
· Un aventure entrepreneuriale palpitante
· Des outils digitaux innovants à disposition
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Ce qui compte avant tout c'est :
· Votre tempérament et motivation
· L'envie de réussir votre carrière professionnelle
On se rencontre, on en discuter ?
Les étapes pour nous rejoindre :
1) Un rendez-vous de présentation
2) Une journée découverte
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